Кризис показал, насколько рискованно для банков зависеть только от процентных доходов. В том числе и поэтому многие из них стараются увеличить долю доходов комиссионных. Ведь в этом случае прибыль в итоге в меньшей степени зависит от макроэкономической ситуации, уровня процентных ставок, спроса на кредитные ресурсы.

В операционных доходах российских банков чистые процентные доходы традиционно занимают большую долю по сравнению с комиссионными (по итогам прошлого года 598,9 млрд против 187,4 млрд рублей). Отечественные финансовые институты привыкли зарабатывать на марже, особенно хорошо это у банков получалось во время кредитного бума до кризиса. А вот доходы от комиссий за банковское обслуживание клиентов всегда были ниже.

С начала нынешнего года банки получили меньше чистых процентных доходов по сравнению со вторым полугодием 2009-го: 577,4 млрд рублей на 1 июля против 598,9 млрд рублей на 1 января 2010 года. Вице-президент НБ «Траст» Сергей Гончаров объясняет это снижением во многих банках процентных ставок по кредитам и высоким объемом проблемных активов.

«Опережающими темпами снижались ставки по корпоративным займам: клиенты не были готовы брать дорогие кредиты, — поясняет финансовый директор Бинбанка Алексей Китаев. — С конца прошлого года ставки по корпоративным займам снизились в среднем с 16—18% до 12—13% годовых. В результате из-за того, что стоимость активов снижалась быстрее, чем стоимость пассивов, сокращалась процентная маржа. Объемы кредитования не растут быстрыми темпами, что также не способствует увеличению процентных доходов».

Схожего мнения придерживается и замначальника аналитического управления компании «Совлинк» Ольга Беленькая. «За последние два квартала в секторе отмечалось последовательное снижение чистого процентного дохода. Это обусловлено слабым спросом на кредиты и жесткой банковской конкуренцией за заемщиков, в результате чего кредитный портфель банков фактически стагнировал (+3,5% за первое полугодие), а кредитные ставки снижались значительно быстрее, чем стоимость фондирования. В то же время некоторым банкам удалось идти против рынка и даже увеличивать чистую процентную маржу за счет опережающего снижения стоимости заимствований».

У лидера рынка — Сбербанка — произошло снижение этого показателя на 5,8% — с 236,5 млрд до 222,7 млрд рублей, у Райффайзенбанка — на 10% — с 12,6 млрд до 11,3 млрд рублей. В то же время у других крупных банков, например у ВТБ 24, Альфа-Банка, ЮниКредит Банка, процентные доходы, напротив, возросли. По сравнению же с кризисной первой половиной 2009 года процентные доходы российских банков заметно возросли (на 6,5%).

В следующем году при росте кредитного портфеля аналитики ожидают увеличения чистых процентных доходов у банков примерно на 15%. По их мнению, в 2011 году завершится тренд снижения чистой процентной маржи. Это произойдет благодаря замещению дорогих клиентских депозитов существенно более дешевыми, увеличению банковских рыночных заимствований по относительно низким ставкам, а также стабилизации кредитных ставок вследствие возрастания инфляционного давления и повышения спроса на кредитные ресурсы.

Комиссии против процентов

В отличие от российских банков у их западных коллег, напротив, доля комиссионных доходов выше процентных, там кредитные организации привыкли зарабатывать именно на комиссиях за обслуживание клиентов. В России же стоимость банковского обслуживания долгое время была довольно низкой, а по многим операциям — вообще бесплатной. Кризис показал, насколько рискованно зависеть только от процентных доходов. Поэтому многие кредитные организации заявляют о намерении увеличить долю комиссионных доходов.

«Акционеры группы поставили перед нами задачу по наращиванию комиссионных доходов, — рассказывает вице-президент Пробизнесбанка (входит в ФГ «Лайф») Андрей Филь. — В частности, они должны покрывать расходы группы на административно-хозяйственную деятельность. Увеличение доли непроцентных доходов должно способствовать большей финансовой устойчивости. Соответственно, доходность бизнеса меньше зависит от макроэкономической ситуации, уровня процентных ставок, спроса на кредитные ресурсы».

Большую часть комиссионных доходов банков занимает стоимость расчетно-кассового обслуживания для юрлиц. В частности, кредитные организации вводят различные тарифные планы для разных категорий клиентов, взимают комиссии за отдельные дополнительные услуги, за использование интернет-банкинга.

«Аналогичные услуги банки создают и для частных клиентов — разрабатывают тарифные планы по пластиковым картам, вводят оплату за интернет-банкинг и т. д., — говорит Андрей Филь. — Задача многих банков состоит в том, чтобы стать для человека центром финансовых потоков, чтобы все свои операции клиент проводил через банк. Так, собственно, происходит в западных кредитных организациях».

«Тенденция по наращиванию комиссионных доходов характерна и для нашего банка, — говорит член правления ВТБ 24 Георгий Горшков. — Дело даже не в том, что некогда бесплатные услуги становятся платными для клиентов. Просто если раньше люди приходили в банки открыть вклады или брать кредиты, то сейчас растет интерес к платежным сервисам — пластиковым картам, интернет-банкингу. А именно с текущего и карточного счетов начинается комиссионное обслуживание».

«Судя по отчетности, у многих розничных банков выросли комиссионные доходы по обслуживанию физлиц», — отмечает Филь.

По итогам первого полугодия доля чистых комиссионных доходов в операционном доходе российских банков до формирования провизий составила 21,5% против 19,5% за аналогичный период прошлого года.

Наталья РОМАНОВА