Сбербанк намерен значительно увеличить свой розничный кредитный портфель в 2011 году за счет ипотечных, потребительских кредитов и кредитных карт. В середине следующего года крупнейший российский банк рассчитывает наконец освоить экспресс-кредитование. Кроме того, Сбербанк, возможно, начнет продавать свои кредиты через компании-агенты.В новом году Сбербанк собирается вдвое увеличить объем эмиссии кредитных карт — с 2 млн до 4 млн штук. Об этом журналистам в среду рассказал Александр Торбахов, возглавивший в сентябре розничный бизнес банка. Предлагать кредитки клиентам «с улицы» финансовый институт начал лишь полгода назад, и, по словам Торбахова, это направление розницы станет одним из самых быстрорастущих в будущем году.

Помимо того, в Сбербанке делают ставку на ипотечное и потребительское кредитование (каждый из этих сегментов занимает 40% в его портфеле). На сколько именно вырастет розничный кредитный портфель, Торбахов не уточнил, сообщив лишь, что это может быть «несколько десятков процентов».

На долю розничного бизнеса приходится от трети до половины всех доходов Сбербанка. «Доля доходов от розницы в 2011 году не будет расти существенным образом, поскольку корпоративный блок тоже не собирается стоять на месте», — заявил Торбахов.

С начала следующего года банк готов расширить каналы продаж кредитных продуктов. В частности, будет заключать агентские соглашения с компаниями, которые станут эти продукты предлагать, прежде всего карты зарплатным клиентам банка. С середины года Сбербанк намерен также выдавать экспресс-займы в своих отделениях, решение о кредитовании в торговых точках пока не принято.

«Сейчас идет достаточно серьезное давление на маржу банков в связи с сужением спредов между кредитами и депозитами, — отмечает аналитик НБ «Траст» Юлия Сафарбакова. — Это особенно проявляется в корпоративном кредитовании. Поэтому банкам выгодно переключаться на розницу, где такое давление не столь заметно. Кредитование граждан более прибыльно, и, естественно, банки хотят концентрироваться на нем, в том числе и Сбербанк. Тем более что конъюнктура этому благоприятствует».

Нынешнюю привлекательность розничного кредитования признают и сами банкиры. В банке «Возрождение» в 2011 году намерены удвоить розничный кредитный портфель. Директор дирекции развития продуктов ОТП Банка Дмитрий Сапронов ожидает рост в некоторых сегментах рынка более чем на 50% в будущем году. Значительно увеличить свой портфель розничных кредитов планируют и в Нордеа Банке, сделав упор на ипотеке и автокредитовании. В Кредит Европа Банке ждут прироста портфеля на 40%.

«Планы Сбербанка, скорее всего, связаны с тем, что розничные кредитные продукты имеют более высокую доходность, чем корпоративные, — рассуждает вице-президент Пробизнесбанка Андрей Филь. — Кроме того, после кризиса риски по ним значительно снизились. Что касается Пробизнесбанка, то мы планируем нарастить портфель розничного кредитования в 1,5 раза».

«Сбербанк исторически имеет сильные позиции на рынке депозитов (немногим менее 50% рынка) и, как следствие, избыточную ликвидность, — замечает руководитель стратегической службы Абсолют Банка Равиль Нигматов. — Розничное кредитование как раз наиболее интересный инструмент размещения средств. Это также позволит Сбербанку усилить свои позиции в розничном кредитовании, где он занимает чуть менее трети рынка».

Доля «Сбера» на рынке депозитов постепенно сокращается и составляет сейчас 47,5%. В следующем году крупнейший российский банк надеется сохранить свои позиции на этом уровне. «Если Сбербанк не намерен наращивать свою долю на рынке депозитов, то, возможно, он рассчитывает расти на уровне рынка, — полагает Юлия Сафарбакова. — Например, в целом на начало ноября этого года депозиты физлиц выросли примерно на 2%, и у Сбербанка они также возросли примерно на 2%». Отметим, что, по прогнозам АСВ, прирост вкладов населения в банках в 2011 году составит 20—22%.

«До сих пор устойчивая доля Сбербанка на рынке депозитов определялась быстрой индексацией пенсионных расходов государства, — считает главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова. — Пенсии в этом году выросли на 45%, за последние четыре года они росли в среднем на 30% в год. А, как известно, около 40% розничных депозитов Сбербанка — это средства пенсионеров.

На следующий год в бюджет заложена индексация примерно на 10%». Таким образом, макроэкономические реалии, которые до этого времени позволяли Сбербанку поддерживать такую большую долю рынка, в 2011 году будут уже иными. «Я думаю, что доля Сбербанка если и станет уменьшаться, то не глобально — может быть, на 2—3 процентных пункта», — говорит Орлова.

В I квартале 2011 года в банке появится специальная программа «Сбербанк-Премьер» для массовых состоятельных клиентов. У каждого из них будет собственный менеджер. Предполагается, что клиентам этой категории необходимо держать в банке не менее 4 млн рублей. Для VIP-клиентов уставлена планка в 8 млн.

Отметим, что сейчас многие банки начинают выделять в отдельную категорию граждан с доходами выше среднего, но не обладающих капиталом, достаточным для того, чтобы рассчитывать на обслуживание Private banking. По оценке самих банкиров, доля таких «премиальных» клиентов в универсальном банке может составлять примерно треть.

По мнению Наталии Орловой, «запуская премиальную программу, банк пытается создавать некие сегменты клиентского обслуживания». «И по всей видимости, в соответствии с этими сегментами он будет ранжировать свой персонал. В принципе это оправданно, ведь действительно — когда относительно обеспеченный человек приходит в отделение Сбербанка и стоит в одной очереди с людьми малообеспеченными, это вызывает у него неудовольствие», — указывает Орлова.

При этом она уверена, что создание премиальной программы не приведет к перетоку в Сбербанк клиентов с доходом выше среднего из других кредитных организаций. С одной стороны, банк располагает большим плюсом — доступностью, поскольку имеет большую филиальную сеть. А с другой, клиентов премиум-сегмента у крупнейшего игрока рынка может быть очень много, а в небольших частных банках такие люди чувствуют свою эксклюзивность.

Схожего мнения придерживается и Андрей Филь. «Маловероятно, что это предложение будет пользоваться огромной популярностью, — говорит он. — Во-первых, доходность для клиентов в Сбербанке, скорее всего, будет ниже рынка, а во-вторых, крупные клиенты, как правило, лично знакомы с топ-менеджерами банков, обслуживаются давно и не станут менять существующее положение дел ради неизвестного «собственного менеджера».

«Сумма в 4 миллиона рублей, возможно, велика для становления данной программы в России, — добавляет директор департамента розничного бизнеса Нордеа Банка Вячеслав Лясевич.— Слишком высокие требования к клиенту могут снизить популярность программы, превратив ее в закрытый клуб. Кроме того, обычным делом для подобных программ является предложение клиенту из данного сегмента системы скидок — помимо персонального банковского сервиса». Лясевич также сомневается в том, что запуск этой программы приведет к оттоку клиентов в Сбербанк из других кредитных организаций.

Наталья РОМАНОВА, Татьяна ТЕРНОВСКАЯ