В России впервые со времен кризиса 2009 года начали расти объемы просроченных кредитов. Специалисты называют такую ситуацию "ухудшением финансового здоровья". Финансисты ожидают, что ситуация в банковской сфере, усугубленная долговым кризисом в Европе, лучше не станет. Не исключено, что банкам придется поднимать ставки по кредитам, чтобы защититься от повторяющихся кризисных явлений. В России появился еще один признак, косвенно свидетельствующий о скором наступлении так называемой "второй волны кризиса" - увеличение объема просроченных кредитов. Первым знаком был рост ставок по банковским вкладам. В течение осени 2011 года и первых месяцев 2012-го финансовые учреждения в массовом порядке поднимали выплаты по депозитам, так как начали испытывать нехватку ликвидности. Последнее было связано с долговым кризисом в Европе и сокращением потока денежных средств из-за рубежа.

16 мая Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) сообщило, что граждане России просрочили выплаты по кредитам на общую сумму в 427,5 миллиарда рублей. При этом доля заемщиков, допустивших просрочку по кредитам более чем на 60 дней, выросла впервые с 2009 года. На протяжении последних двух лет этот показатель только снижался.

В лидерах роста по просрочке - автокредиты и займы, полученные по банковским картам. Объем проблемной задолженности по ним вырос на 22 и 32 процента соответственно. В свою очередь, просрочка по ипотеке и потребительским кредитам выросла не так значительно. В таком случае обычно банкиры поднимают ставки по кредитам, чтобы избежать возможного дефицита ликвидности.

И эта тенденция уже наблюдается. В течение 2011 года средние ставки по банковским кредитам в России снижались, но в первом квартале 2012-го они уже начали расти. Так, если еще в ноябре прошлого года средневзвешенная по рынку ставка ипотеки составляла 11,4 процента, то уже к марту 2012-го она поднялась до 12,1 процента. Средняя ставка по рублевым кредитам сроком до года выросла до 9,2 процента.

Рост ставок в России связан с несколькими причинами. Так, на стоимость кредитных денег влияет недостаточность капитала банков. Немалую роль играет и невозможность привлечь средства за рубежом. Известно, что кредитные деньги на европейском рынке стоят намного меньше, что позволяло отечественным банкам снижать ставки по кредитам. В последнем квартале из-за долгового кризиса в Европе возможности российских финансистов привлекать деньги за рубежом сильно ухудшились.

Рост объемов просроченной задолженности также негативно сказывается на ставках. Из-за этого банки несут убытки, что вынуждает их поднимать цену за получение кредитных средств. Но есть и еще одна причина, которая может "разогнать" плату за кредиты в течение ближайших лет. Это стагнация банковского сектора после бурного роста 2011 года, которую предсказывают различные эксперты.

Всем по кредиту

В 2011 году в России наблюдался активный рост банковского кредитования. По итогам прошлого года объемы выданных предприятиям кредитов выросли на 27 процентов, а населению - на 37 процентов. Общий размер задолженности составил 5,2 триллиона рублей.

Кроме развития экономики, которому сопутствует наращивание кредитных портфелей, это объясняется так называемым "отложенным спросом", который возникает у потребителя, когда он не может воспользоваться услугой в текущий момент. В 2009-2010 годах банки были вынуждены поддерживать высокие ставки, кроме того, финансовые институты значительно ужесточили требования к заемщикам. К 2011 году кредиты стали доступнее.

В первом квартале 2012-го рост кредитных портфелей продолжился. По данным Центробанка, на 1 апреля население должно было банкам уже 5,884 триллиона рублей - на 344,2 миллиарда больше (на 15,1 процента), чем за три месяца до этого. Наибольший рост за первый квартал продемонстрировали займы по кредитным картам (на 25 процентов). Автокредиты и ипотека в первом квартале прибавили только восемь процентов.

В то же время, многие предсказывают замедление роста кредитования. Так, заместитель председателя Банка России Алексей Улюкаев в середине апреля заявлял, что по итогам 2012 года задолженность граждан перед банками вырастет только на 15-20 процентов. Для снижения темпов есть несколько причин.

Велосипед остановился

17 мая председатель Банка России Сергей Игнатьев заявил, что в Европе, а, следовательно, и в большинстве других стран, может начаться вторая волна финансового кризиса. Как сообщает РИА Новости, Игнатьев отметил, что около полугода назад его прогноз был более оптимистичным, но сейчас у него намного меньше надежды, что европейские политики договорятся. Финансовые трудности в Европе он назвал "политической проблемой".

По словам заместителя директора департамента финансовой стабильности ЦБ Сергея Моисеева, в России стоит ожидать ухудшения качества кредитных портфелей. "Велосипед остановился, и некоторые игроки попадали с велосипеда", - заявил он. Финансист отметил, что факторами стагнации в банковском секторе являются низкие темпы роста экономики, недостаток капитала банков, а также замедление роста по депозитам юридических лиц и населения.

Ранее свои пессимистичные прогнозы опубликовали международные финансисты. Так, в феврале в Standard & Poor's заявляли, что российские банки страдают от недостаточности капитала из-за "любви к риску" и слабой диверсификации бизнеса. В рейтинговом агентстве отмечали, что в ближайшее время ситуация вряд ли улучшится.

В начале мая экономисты Bank of America Merrill Lynch опубликовали исследование, согласно которому в течение ближайших трех лет российские банки приблизятся к критическому уровню достаточности капитала. Это значит, что риск "коллапса" банковской системы будет очень высок. Безусловно, о том, что "крах" произойдет, говорить слишком рано, но исследование Bank of America может свидетельствовать о другом: в погоне за достаточностью капитала банки будут ужесточать требования по кредитам и наращивать ставки.

В любом случае, российский рынок кредитов будет зависеть от развития ситуации в Европе. Та же, в свою очередь, сильно зависит от Греции. В случае выхода Афин из еврозоны или дефолта страны последствия могут оказаться непредсказуемыми. А ситуация вокруг Греции развивается с молниеносной быстротой.

Кирилл Сугробов