Банки свернули свои зимние спецпрограммы и развернули весенние как по кредитным продуктам, так и по депозитам. Да и клиенты не подвели. Заемщики не сбавили обороты по оформлению потребительских ссуд. Не ушли в спячку из-за довольно снежной весны и вкладчики.

Кредиты взяли направление

В этом году, как и в прошлом, граждане продолжили занимать у банков. Правда, уже не в таких объемах, как ранее. «Снижения активности россиян в сегменте розничного кредитования не наблюдается, однако темпы прироста портфеля по рынку замедлились», — говорит зампред правления Райффайзенбанка Андрей Степаненко.

С ним соглашается зампред правления банка «Уралсиб» Илья Филатов, говоря, что «не стоит ожидать темпов роста, которые наблюдались в рознице в прошлом году». Тем не менее в «Уралсибе» достаточно оптимистично смотрят на рынок. «В целом мы ожидаем роста рынка порядка 20—25%», — говорит г-н Филатов. По его словам, первый квартал был успешным. «Уралсиб» сделал упор на высокомаржинальные продукты: потребительские и автокредиты, а также кредитные карты, которые в этом году могут вырасти в районе 50—60%.

Действительно, в первом квартале 2013 года помесячный рост розничного кредитования ускорялся, однако в годовом выражении темпы продолжают замедляться с июня 2012 года. В среднем портфель кредитов физлицам за этот период возрос на 5,9% в реальном выражении.

За январь—март этого года розничный кредитный портфель Сбербанка вырос на 3%, увеличившись на 77,6 млрд руб., тогда как в прошлом году за этот же период его рост составил 9,5%, или 169 млрд руб. У «Уралсиба» темп прироста розничного портфеля составил 7,8%, и это лучший результат среди универсальных банков.

Но более всего объемы выдач потребкредитов в первом квартале уступают четвертому, когда перед новогодними праздниками граждане не поленились забежать в отделения банков, чтобы взять в кредит недостающую сумму ради подарков для друзей и родных. Январь же традиционно остается самым «холодным» месяцем по кредитной активности россиян. В этом году, как и в прошлом, прирост розничного портфеля российских банков составил менее 1%, говорят данные ЦБ. В следующие месяцы эта цифра будет расти. Так, в феврале 2012 года прирост общего розничного портфеля банков составил 2%, а в марте уже 3,5%.

В потребкредитовании в первую очередь очень быстро растут кредиты наличными. Дело в том, что под этим продуктом скрывается много вариантов кредитования: от POS-кредитов в 2 тыс. руб. на покупку чайника до нескольких сотен тысяч рублей, недостающих для приобретения недвижимости, говорят банкиры.

По словам Андрея Степаненко, кредиты наличными сейчас пользуются самым высоким спросом у населения отчасти потому, что ставки по этим продуктам весь прошлый год держались практически на одном уровне, и если повышались, то совсем незначительно. «В структуре выданных в начале года кредитов преобладают потребительские займы (кредиты наличными, кредитные карты и кредиты наличными, оформляемые в торговых точках), на их долю приходится около 80% объема всех выдач, — отметила руководитель департамента маркетинга и банковских продуктов Росбанка Лидия Каширина. — Доли ипотечных и автокредитов составляют 11 и 8% соответственно».

Как отметил зампред правления Абсолют Банка Иван Анисимов, рынки ипотеки и автокредитования уже практически достигли насыщения. «Все, кто хотел взять в свое время ипотеку и мог это себе позволить, уже сделали это, кто хотел купить автомобиль — тоже это сделали, — рассуждает г-н Анисимов. — Бум на эти товары уже прошел. Есть определенное количество людей, которым нужна квартира, они ее покупают в кредит. Автомобили тоже меняют не каждый день». По его словам, с потребительскими кредитами намного проще. «Они включают довольно широкий спектр продуктов: это и кредитные карты, и овердрафтные карты, и кредиты наличными, и POS-кредиты, и крупные займы вариантов, которые банки отражают как потребительские кредиты. И здесь рынок пока еще не насыщен», — утверждает Иван Анисимов.

Сколько стоят банковские деньги?

«В конце 2012 — начале 2013 года некоторые банки повысили свои процентные ставки по потребительским кредитам. Однако рост был несущественным», — говорит директор департамента разработки и сопровождения продуктов розничного бизнеса НОМОС-банка Александр Базанов.

Так, например, в начале февраля Сбербанк повысил ставки по потребительским кредитам в рублях. Теперь по займу «Без обеспечения» процентная ставка в зависимости от срока составляет 20,5—25,5% годовых в рублях, тогда как ранее стоимость кредита составляла 16,9—23,9% годовых. Ставка по программе «Под поручительство физических лиц» в рублях теперь составляет 19,5—24,5% годовых, тогда как ранее — 16,9—23,9% в зависимости от срока. Кредит предоставляется под поручительство не более чем двух физических лиц сроком до пяти лет на сумму от 45 тыс. до 3 млн руб. (эквивалент в валюте).

В начале марта банк «Ренессанс Кредит» повысил ставку по кредиту наличными: процентная ставка по нему устанавливается банком индивидуально и варьируется в диапазоне 19,9—42,9%. Ранее банк выдавал кредиты по фиксированной ставке — 19,9% годовых.

В то же время некоторые кредитные организации оставили цены на прежнем уровне. НОМОС-банк не менял процентные ставки по потребительским кредитам и кредитным картам. Взять потребкредит в НОМОС-банке можно без поручителей на сумму до 800 тыс. руб., с поручителями — до 2 млн руб. на срок до пяти лет по ставке от 18,9% годовых. Кредитную карту можно оформить на сумму до 300 тыс. руб. под 26% годовых, если это MasterCard Standard или Visa Classic, и на сумму до 750 тыс. руб. по ставке 24% годовых, если это карты класса Gold. Продолжительность льготного периода кредитования, так называемый Grace Period, составляет максимум 50 дней.

Как сообщил председатель правления банка «Авангард» Валерий Торхов, в их банке ставки по всем розничным кредитным продуктам остаются неизменными в течение нескольких лет. Так, оформить кредитную карту можно на сумму до 300 тыс. руб. по ставкам 12—24% годовых в зависимости от срока задолженности. При этом банк предоставляет Grace Period на срок до 200 дней.

Свой среди чужих, чужой среди своих

Есть и другая тенденция, когда банкиры понижают ставки по кредитам для уже имеющихся клиентов и повышают для новичков. Перед руководителями кредитных подразделений банков стоят две задачи — нарастить кредитный портфель и при этом минимизировать риски невозврата займов. Как отмечает Лидия Каширина, повышение прежде всего затрагивает стандартный сегмент («уличные клиенты») и относится ко всем видам выдаваемых кредитов — с поручительством и без поручительства, в рублях и валюте.

«При этом банки активизируют продажи в этом продуктовом сегменте, предлагают новые продукты (со страхованием, без страхования, с обеспечением, без обеспечения и т.д.), различного рода акции (оформление кредита online, различные «праздничные» предложения и т.д.), — говорит г-жа Каширина. — Кроме того, в последнее время стал заметен акцент банков на других клиентских сегментах —  зарплатные клиенты, добросовестные заемщики, военнослужащие, сотрудники государственных компаний, пенсионеры и т.д.». Так, например, Росбанк с 28 марта снизил на 2—2,5% ставки для добросовестных заемщиков по нецелевым потребительским кредитам.

Как рассказал начальник управления потребительского кредитования ВТБ24 Иван Лебедев, в первом квартале банк значимо снизил ставки для своих корпоративных клиентов по кредитам наличными и рефинансированию. «На сегодняшний день ВТБ24 предлагает фиксированные ставки для владельцев зарплатных карт банка на уровне 16,5 и 18,5% годовых в зависимости от категории компании — клиента банка, — отмечает г-н Лебедев. — Для незарплатных сотрудников компаний, подключенных к корпоративной программе, ВТБ24 также изменил финансовые условия, снизив верхнюю границу на 4 процентных пункта. Теперь эта категория клиентов может получить рефинансирование кредита по ставке от 16 до 21% годовых в зависимости от категории компании-клиента и уровня риска клиента».

Также в середине марта банк ВТБ24 снизил ставки по кредитам для корпоративных клиентов. «В рамках промопредложения до 30 апреля ставки снизились на 1% от ранее заявленных и составили 18,5 и 20,5% соответственно в зависимости от категории компании», — пояснил Иван Лебедев.

Новинки сезона-2013

Большинство банков в начале года проводят анализ ситуации на рынке, разработку новых продуктов, с которыми банкиры выйдут в середине года. Тем не менее есть смельчаки, которые в самом начале года удивляют своими новинками.

Так, в феврале Росбанк обновил линейку автокредитов. Банк предложил клиентам новые продукты автокредитования: «Классический автокредит на новый автомобиль», «Автокредит по двум документам на новый автомобиль» и «Автокредит на приобретение подержанного автомобиля». Кредиты можно получить на сумму до 5 млн руб. сроком до пяти лет. Оформить автокредит в Росбанке можно по двум документам, без первоначального взноса, без поручительств и по привлекательным ставкам. Решение по кредитной заявке может быть принято банком в течение одного часа. В рамках новой линейки автокредитования Росбанк требует сведения о регистрации клиента в регионе оформления кредита и вводит возможность кредитования некоммерческих автомобилей категории С. Процентная ставка по кредиту зависит от выбранной программы, срока кредита, первоначального взноса и валюты кредита.

Абсолют Банк предложил своим клиентам премиальную расчетную карту с овердрафтом Visa Infinite с максимальным лимитом кредитования 750 тыс. руб., рассказал начальник управления по работе с сегментом розницы Абсолют Банка Антон Павлов.

В этот же период Промсвязьбанк уделил особое внимание развитию процессов и дистанционных каналов, которые позволяют его клиентам в значительной степени более просто и быстро оформлять и получать кредит, удобно его погашать — тратить на это меньше времени и усилий, а взаимоотношения банк — клиент сделать еще более технологичными и комфортными для наших клиентов. В рамках акции «Год за наш счет» Промсвязьбанк предложил клиентам открыть кредитую карту «PSB-Классика» и «Промсвязьбанк-Трансаэро Классика» с бесплатным первым годом обслуживания.

Банк «Уралсиб» также не оставил без внимания своих клиентов: в мае—июне он планирует вывести на рынок премиальную линейку кобрендовых карт платежной системы MasterCard и компании «Аэрофлот» с лучшим предложением по начислению бонусных миль. Карта будет оснащена не только чипом, но и инновационной технологией бесконтактных платежей PayPass, благодаря которой процесс покупки может производиться максимально быстро — простым прикосновением карты к терминалу. Также в мае клиенты «Уралсиба» смогут заказать в банке карты American Express.

Пассивы банков все растут и растут

Несмотря на «кипрский вопрос», российские граждане все еще доверяют российским банкам и продолжают нести в них свои деньги, размещая их во вклады и сберегательные сертификаты. Эта тенденция усилилась после кризиса 2008 года, когда вложения в ПИФы и другие инструменты фондового рынка обесценились на 70—80%. Так, к примеру, за последние три года, с января 2010 по январь 2013-го, объем вкладов населения в российских банках вырос на 90,4%, до 14,3 трлн руб., по данным ЦБ.

«В начале 2013 года в рамках сезонности многие банки наблюдали увеличение своих депозитных портфелей. Это связано с выплатой большинством компаний бонусов своему менеджменту», — говорит Александр Базанов. По его словам, эта сезонность наблюдается каждый год.

«В период с 1 января по 1 апреля 2013 года объем депозитов частных клиентов вырос на 2,2%, годом ранее за этот период рост был менее чем на 1%», — отмечает Валерий Торхов. По его словам, незначительное снижение объема депозитов частных лиц — обычное явление для первых месяцев года, так как клиенты банков начинают тратить премии и бонусы, размещенные в депозиты перед новым годом; рост депозитов начинается в марте, который в итоге дает небольшой положительный результат по первому кварталу в целом.

Монополисты задают тон по ставкам

«С начала этого года очевидна тенденция плавного снижения процентных ставок по вкладам для частных клиентов, что подтверждается данными Банка России. Так, максимальная процентная ставка по вкладам в рублях в десяти ведущих банках во второй декаде марта 2013 года по сравнению с первой декадой снизилась на 0,265 п.п., до 9,71% годовых», — говорит Лидия Каширина.

В марте сразу два госбанка — Сбербанк и ВТБ24 — понизили ставки по розничным вкладам в валюте. В Сбербанке валютные вклады подешевели: в долларах на 0,25?1% годовых, в евро на 0,25?1,25%. Теперь в Сбербанке разместить валюту можно по ставке 3,25% годовых (на три года от 100 тыс. долл. или евро). В ВТБ24 также вклады подешевели: в долларах примерно на 0,5—1%, в евро на 0,85—1,5%. Теперь максимум, что может получить вкладчик, пожелавший разместить валюту в ВТБ24, — это 3,3% годовых в долларах и 3,1% годовых в евро по вкладу «Доходный Телебанк» на срок до пяти лет.

Как сообщили в Сбербанке, снижение валютных ставок по вкладам отражает снижение спроса на средства в иностранной валюте. «Доверие вкладчиков к рублю как основной государственной валюте тесно коррелирует с доверием к главному государственному банку страны. В пассивах физических лиц Сбербанка только порядка 10% приходится на валютные остатки, — отметили в Сбербанке. — Клиенты Сбербанка традиционно выбирают рублевые вклады, ставки по которым несоизмеримо выше, чем по валютным. Максимальная эффективная ставка по рублям («Сохраняй Онлайн») превышает 11% годовых на три года».

«За последние несколько лет курс доллара и евро практически не изменился относительно рубля. Рубль — довольно стабильная валюта, — говорит Иван Анисимов. — В привлечении рублей банки заинтересованы больше, чем в привлечении валюты, поскольку практически все кредиты банки выдают в рублях. Поэтому и ставки по вкладам в рублях в разы выше процентных ставок по евро и доллару».

«Также стоит отметить, что практически всегда снижение процентных ставок лидирующими игроками является своего рода катализатором рынка. Вероятнее всего, многие участники рынка в ближайшее время могут изменить текущие условия по вкладам в сторону понижения», — отмечает Лидия Каширина.

Так, например, банк «Петрокоммерц» понизил ставки по валютным вкладам на 0,1—2%, банк «Открытие» — на 0,3—1,7%, Мастер-банк — на 0,5—1%, Росгосстрах Банк — на 0,5—1%, «Российский капитал» — на 0,5—0,75% в долларах и на 0,75—1% в евро, ОТП Банк — на 0,5—1,75% в долларах и 1—2,25% в евро. В конце первого квартала банк «Авангард» снизил на 0,5% ставки по валютным депозитам на срок от полугода.

Чем заманивают вкладчиков

«После новогодних праздников большинство банков прекратило свои специальные зимние предложения, но при этом немного скорректировав ставки по основной линейке. Также некоторые банки заменили свои зимние предложения на новые весенние», — говорит Александр Базанов.

По словам директора департамента розничных продуктов и технологий Промсвязьбанка Ивана Пяткова, на текущий момент наиболее востребованными у клиентов являются срочные вклады с максимальной процентной ставкой: преимущественно вклады без опций и открытые на срок до одного года.

ВТБ24 в течение первого квартала запустил промодепозит с повышенным уровнем процентной ставки — до 10,65% годовых, а с середины марта банк повысил уровень ставок по рублевым депозитам с капитализацией процентов. Росбанк в первом квартале внедрил новое сезонное предложение — срочный вклад «Весенний» с наиболее привлекательными среди других вкладов ставками и также запущен срочный вклад «Инвестиционный» в составе комбинированного продукта, который сочетает в себе преимущества депозита и ПИФа.

С начала марта и по май Райффайзенбанк запустил сезонный вклад «Сезон роста», в который вкладчики могут разместить средства под повышенный процент от 6,5 до 7% годовых в зависимости от срока. «Сезонные вклады традиционно пользуются высоким спросом. В конце 2012 года мы запустили сезонный депозит «Лучший подарок», спрос на который превысил показатель по другим вкладам в рублях на аналогичный срок на 50%», — отмечает Алексей Капустин, начальник управления розничных продуктов и развития клиентских отношений Райффайзенбанка. Также с середины марта сезонный вклад «Весенний» предложил своим клиентам Московско-Парижский Банк, в который можно разместить рубли по ставкам от 7,25 до 11% годовых в зависимости от сроков и суммы вклада.

Наталья Старостина