На Нью-Йоркской фондовой бирже появился новый индекс iBillionaire, который отслеживает инвестиции миллиардеров в голубые фишки. Теперь благодаря iBillionaire инвесторы смогут скопировать стратегию таких гуру, как Уоррен Баффет, Карл Айкан, и разбогатеть, ведь с 2005 года индекс рос в среднем на 12,19%, в то время как S&P 500 — на 4,75%.

Новый индекс стартовал в среду и получил тикер Billion, сообщило CNBC. Он отслеживает вложения ведущих миллиардеров, включая Уоррена Баффета, Дэвида Айнхорна, Дэниэла Лёба, Джона Полсона, Карла Айкана. В iBillionaire входят 30 ведущих компаний из S&P 500, в которых именитые инвесторы держат большую часть своих средств. Более четверти списка составляют представители технологического сектора: Apple, Yahoo, Google, IBM, Amazon, примерно такую же долю занимают компании финансовой отрасли: Wells Fargo, Visa, American Express, Mastercard, Citigroup. Среди любимчиков миллиардеров также Coca-Cola, GM и Priceline (владеет порталом онлайн-бронирования Booking.com). 

По доходности  iBillionaire значительно обходит своего конкурента. Если инвестор в 2005 году вложил 10 тыс. долл. в S&P 500, его активы сейчас составили бы около 14 тыс. долл., но если бы он тогда выбрал iBillionaire — то получил бы около 25 тыс. долл. За последние восемь лет средняя доходность индекса миллиардеров превышала бы показатель конкурента на 7,44 п.п. «Индекс iBillionaire дает инвесторам альтернативу S&P 500. По нашим подсчетам, его доходность вдвое выше при том же уровне риска», — говорят основатели.

Идея создать индекс миллиардеров появилась у Морено и Эстрады после запуска одноименного приложения в апреле для iOS и чуть позже сайта. Приложение позволяло отслеживать изменения в портфеле акций известных миллиардеров. В феврале планируется основать биржевой инвестиционный фонд iBillionaire, который будет привязан к этому индексу. Это позволит инвесторам не только следить за успехами гуру финансового мира, но и самим легко вкладывать в те же активы.

У нового индекса, однако, существует и ряд недостатков. Так, изменения в списке компаний могут происходить только раз в три месяца, поскольку информация об активах миллиардеров берется из их ежеквартальных отчетов. Кроме того, у знаменитостей есть стратегии по хеджированию рисков, которых нет у обычных инвесторов. Инвестиционная тактика миллиардеров также может быть рассчитана на долгий срок, и они могут позволить себе большие убытки (некоторые вложения даже делаются с таким расчетом на отдачу через десять лет, а то и больше).

Некоторые аналитики считают, что на рынке уже существуют более совершенные инструменты, чем iBillionaire. «Что касается миллиардеров, то я не верю, что этот индекс сможет отнять существенную долю у S&P. Это такая модная нишевая тема. Аналогичные подходы, предполагающие качественные инвестиции, можно найти у любого ведущего индекс-провайдера», — пояснил РБК daily аналитик IHS Йоахим Эсбрид.

Глеб Костарев