Банки опубликовали отчетность по международным стандартам (МСФО) за девять месяцев, из которой стало ясно, что замедление роста экономики, введение антироссийских санкций и повышение ставки рефинансирования ЦБ отрицательно сказались на финансовых показателях кредитных организаций.

Рейтинги упали

Сразу два крупных международных агентства в октябре дали негативные прогнозы по развитию российской банковской системы и будущим финансовым показателям кредитных организаций.

В связи с напряженными отношениями России с другими странами у иностранных и российских инвесторов снизилось доверие к российским банкам, о чем свидетельствует значительный отток капитала из России в 2014 году, пишет агентство Standard & Poor’s в своем отчете от 16 октября.

Агентство также прогнозирует снижение показателей прибыльности и капитализации российских банков в связи с замедлением темпов экономического роста и усилением кредитных рисков. В отчете отмечено, что санкции США и Евросоюза приведут к увеличению популярности государственных банков, поскольку именно к ним будут обращаться корпоративные заемщики, которым ограничили доступ к международным рынкам капитала. При этом показатели капитализации и прибыльности российских госбанков подвергаются более высокому риску, связанному с влиянием санкций, и прямому риску ведения бизнеса на Украине, чем соответствующие показатели частных банков.

S&P указывает, что быстрое увеличение расходов российских банков на формирование резервов по кредитам и фондирование обусловит ухудшение итоговых результатов многих кредитных организаций в 2014 году, к примеру показатели чистой прибыли снизятся в два раза в сравнении с 2013 годом.

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service также дало развитию российской банковской системе негативный прогноз 3 октября. В качестве основных причин ухудшений условий фондирования агентство указало ограничение доступа на международные рынки капитала и повышение стоимости фондирования на внутреннем рынке.

Стоит сказать, что октябрьские прогнозы обоих агентств подтвердились в отчетности многих крупных российских банков, в особенности тех, которые попали под антироссийские санкции.

Банки боятся обесценения кредитного портфеля

Чистая прибыль Сбербанка по МСФО за девять месяцев снизилась на 10,1%, составив 241,3 млрд руб. В 2013 году за аналогичный период размер чистой прибыли превышал 260 млрд руб. Снижение чистой прибыли банк объясняет главным образом значительным увеличением расходов по созданию резервов под обесценение кредитного портфеля, а также ослаблением рубля, повлекшим за собой увеличение суммы резервов в рублевом выражении по валютным кредитам. Кроме того банк обратил внимание на создание дополнительных резервов по кредитам украинских заемщиков в связи с ухудшением состояния экономики Украины.

В итоге, чистые расходы по созданию резервов под обесценение кредитного портфеля составили 253,6 млрд руб., что соответствует стоимости кредитного риска в размере 231 базисного пункта.

Больше всех чистая прибыль упала у банка ВТБ — она сократилась на 88,3%. За девять месяцев она снизилась до 5,4 млрд с 46 млрд рублей.

Отчисления в резервы под обесценивание долговых финансовых активов банк увеличил на 116,8% до 157,8 млрд рублей. В комментарии к отчетности сказано, что замедление экономического роста по итогам девяти месяцев оказало негативное влияние на качество активов и стоимость риска в розничном кредитовании, в связи с чем банк стал меньше выдавать кредитов наиболее рискованным заемщикам. Вместе с тем, в связи с ослаблением рубля, банк ограничил выдачу новых валютных кредитов корпоративным клиентам.

Расходы на создание резервов под обесценивание долговых финансовых активов сказалось и на одном из самых высокотехнологичных банков Тинькофф Кредитные системы — чистая прибыль его сократилась на 30% в сравнении с таким же периодом прошлого года и составила 2,8 млрд рублей. Банку пришлось в два раза увеличить расходы на создание резервов на возможные потери по ссудам до 12,3 млрд рублей. Как сказано в отчетности, данное увеличение обусловлено ростом кредитного риска на российском рынке потребительского кредитования в связи с общим ухудшением экономики России.

Ранее владелец банка ТКС Олег Тиньков жаловался в интервью, что несмотря на все усилия банка по ужесточению требований к заемщикам (теперь банк одобряет в лучшем случае 15% кредитов), российский рынок сейчас столкнулся с перекредитованием. «Людей просто утопили в кредитах», — констатирует Тиньков. Владелец ТКС прогнозирует, что через два года платежеспособность населения должна восстановиться.