Похоже, что золотые годы немецких банков подошли к концу. Курс акций - хороший показатель того, как идут дела у компании, и насколько воодушевлены инвесторы. Два крупнейших банка Германии, если вооружиться подобной логикой, переживают далеко не лучшие времена: курс акций Deutsche Bank сегодня самый низкий за всю его историю, а акции Commerzbank с начала года упали в цене на 35 процентов.

Тревожные новости

Падение курсов усиливается на фоне тревожных новостей. Так, в СМИ появились сообщения, что Commerzbank к 2020 году сократит пятую часть своего персонала - около 9000 человек. В прошлом году банк впервые после финансового кризиса выплатил своим акционерам дивиденды, однако теперь, похоже, снова придется затянуть пояса - уже несколько месяцев назад руководство банка ясно дало понять: заявленная цель добиться в 2016 году прибыли в 1 млрд евро достигнута не будет.

В крупнейшем финансовом институте Германии - Deutsche Bank - также планируются масштабные сокращения: на первом этапе речь идет об увольнении 3000 сотрудников. Однако одно лишь сокращение персонала не сможет решить всех трудностей, с которыми столкнулся банк. Минюст США намерен взыскать с Deutsche Bank компенсацию в размере 14 млрд долларов (12,5 млрд евро) за сомнительные операции с ипотечными кредитами, которые, по мнению американских властей, привели к коллапсу на рынке недвижимости США в 2008 году.

И хотя немецкий банк поспешил заявить, что сумма компенсации в итоге может оказаться значительно меньшей, разбирательство с американскими властями - это лишь одна из 8000 судебных тяжб, в которые вовлечен на данный момент этот финансовый конгломерат. К середине 2016 года Deutsche Bank зарезервировал на судебные издержки лишь 5,5 млрд евро. Это при том, что на фондовой бирже стоимость всего банка оценивается в 14,6 млрд евро.

Растущая конкуренция со стартапами

Немецкие банки зарабатывают все меньше - причем это относится не только к крупным финансовым институтам, но и к небольшим банкам. Политика низкой процентной ставки, проводимая ЕЦБ, делает нерентабельным основной банковский бизнес. Содержание сети филиалов, консультации клиентов - все это требует времени и денег. Как следствие: почти каждый немецкий банк в настоящее время увеличил стоимость обслуживания, некоторые из них даже ввели отрицательный процент - за хранение денег на их счетах приходится платить самому.

Вдобавок ко всему растет конкуренция со стороны банков, существующих только в интернете. У них нет своих филиалов, значительно меньше сотрудников, для выдачи наличных они предлагают воспользоваться банкоматами других банков. Так называемые FinTech - стартапы в области финансовых сервисов - предлагают некоторые из классических банковских услуг и при этом избегают банковского регулирования.

Жесткие требования к ведению банковской деятельности, установленные после финансового кризиса 2008 года, имеют репутацию "убийц" небольших банков. К примеру, при консультировании клиентов о различных возможностях вложения денег, необходимо придерживаться строгих критериев, "однако лишь в том случае, если вы являетесь банком и предоставляете классические услуги консультирования" - подчеркивает Ханс-Петер Бургхоф, профессор и банковский эксперт из университета Хоэнхайма. "Если же рекомендации дает посредническая интернет-платформа, да к тому же с пометкой, что это вовсе не рекомендация, привлечь за нарушение правил ее нельзя", - добавляет Бургхоф.

На пороге масштабных перемен

Чтобы обезопасить собственное существование, банкам необходимо реагировать на конкуренцию со стороны FinTech. "Все, что можно перенести в цифровой мир, будет туда перенесено", - убежден глава Commerzbank Мартин Цильке. Банки должны быть готовы к технологическому перевороту и немалое внимание обращать на финансовые инновации, подтверждает и профессор Бургхоф. "Это также означает, что потребность в персонале значительно снизится", - констатирует он.

И хотя сами финансовые учереждения еще рано списывать со счетов, "банки, какими мы их знаем, через десять лет перестанут существовать", - уверен Бургхоф. Однако подобный процесс адаптации требует некоторого времени. В свою очередь акционеры хотят видеть результаты уже сейчас - вновь заполучить их доверие не просто, говорит профессор. "К сожалению, придется еще какое-то время разочаровывать инвесторов", - резюмировал Бургхоф.

Максим Филимонов, Хильке Фишер