Участия России в борьбе за долю рынка, которая развернулась в этом году среди мировых экспортеров нефти, не предполагалось. Тем не менее темпы добычи нефти в России, занимающей третье место по объемам добычи в мире, оказались максимальными со времени распада СССР, что усугубило ситуацию на уже переполненном рынке и способствовало снижению цен до минимальных уровней с 2009 г., отмечает агентство Bloomberg. Неожиданное изобилие нефти в России - результат не новой кремлевской кампании, а десятков случаев небольшого повышения производительности в целом по разросшемуся сектору.

Даже в условиях падения цен на нефть, а также действия санкций США и Европейского союза, из-за которых компании лишились доступа к большому объему зарубежного финансирования и технологий, российским нефтедобытчикам удалось выжать дополнительные объемы на некоторых из старейших российских месторождений. Они также запустили новые проекты, что компенсировало неуклонное снижение производительности месторождений Западной Сибири, богатейшего нефтяного региона страны.

В отличие от своих более крупных конкурентов - США нарастили добычу на 1,3%, Саудовская Аравия - на 5,8% - Россия за первые девять месяцев года повысила производство на 0,5%, свидетельствуют данные Citibank. При этом, проигнорировав в начале года призыв ОПЕК совместными усилиями поддержать цены за счет сокращения добычи, Россия не отстает от картеля в темпах добычи. "Не знаю никого, кто мог предсказать, что в 2015 году Россия увеличит добычу, тем более до новых рекордных уровней", - сказал начальник отдела анализа мировых рынков сырья Citigroup Эдвард Морс. Еще в апреле о том, что Россия побьет рекорд, не знало даже правительство.

Бум "Башнефти"

А Михаил Ставский не удивился. Первый вице-президент ПАО "Башнефть" по разведке и добыче с большим опытом работы на сибирских месторождениях говорит, что его инженерам удалось найти новую нефть на некоторых месторождениях, где в начале 1980-х гг. он, еще будучи студентом, отрабатывал летнюю практику.

В этом году "Башнефть", которой принадлежат старейшие месторождения в России, является единственной компанией, обеспечившей максимальный вклад в прирост добычи, в основном благодаря экономичному введению в эксплуатацию новых участков на месторождениях, где добыча велась десятилетиями.

Также большой вклад в общероссийский прирост в этом году обеспечили несколько новых месторождений среднего размера, в частности "Северэнергия" на Ямале. Совладельцы ОАО "НОВАТЭК" и ПАО "Газпромнефть" вложились в этот проект стоимостью $9,2 млрд, когда цены на нефть еще были высоки. Основная часть средств уже вложена, операционные расходы сейчас относительно невелики, и добыча газового конденсата, светлого и особо ценного сырья, в этом году увеличилась в пять раз.

Один из побочных эффектов снижения цен на нефть - 52%-е падение рубля за последние два года - оказался на руку российским нефтедобывающим компаниям: их издержки в долларовом выражении сократились, поскольку 80-90% их расходов являются рублевыми. "Не могу сказать, при какой цене на нефть ситуация поменяется кардинально, - сказал Ставский. - Мы в свое время проходили и $9 за баррель, но добыча продолжалась. Если аналогичный сценарий повторится, мы ясно понимаем, что будем делать".

Устойчивый тренд?

Мало кто в отрасли ожидает, что Россия сможет поддерживать текущие темпы добычи больше чем несколько лет. Повышение налогов и дефицит финансирования негативно отражаются на объемах разведочного бурения, сократившихся на 21% в этом году, и препятствуют реализации новых проектов, которые необходимы для замещения истощающихся зрелых месторождений. "У роста производительности есть предел, и, возможно, сейчас мы находимся вблизи пика добычи", - заявил агентству Bloomberg партнер консалтинговой компании Macro Advisory Крис Уифер.

Низкие котировки уже ударили по отдельным сегментам нефтяной отрасли РФ. При цене $40 за баррель, "возможно, у нас половину месторождений остановили бы, потому что тяжелая нефть, глубокие залежи, истощенные месторождения - все это не позволяет при цене $40-45 за баррель добывать, убыточно". "Мы их прикрыли, ждем лучших времен", - сказал председатель совета директоров АО НК "РуссНефть" Михаил Гуцериев в интервью государственному телеканалу "Россия 24" в этом месяце.

Сравнительно высокие налоги на нефтянку, по сути, смягчили последствия падения цен для отрасли. Через НДПИ и экспортные пошлины правительство забирает практически все выше $30-$40 за баррель экспортной нефти, поэтому компании не чувствуют большого эффекта от падения цен, пока котировки не опускаются ниже этого уровня.

"Башнефть", кроме того, выиграла от налоговых льгот для зрелых месторождений, хотя, по словам Ставского, этот момент не был решающим при выборе направлений для инвестиций. "Больше всего радует, что с начала года мы растем на 3% на зрелых месторождениях в Башкирии, самому старому из которых 83 года, и на которых за все время их эксплуатации добыто уже более 1,7 млрд тонн (12,5 млрд баррелей) нефти", - сказал он.

Наследство советских времен

"Башнефть" и другие российские операторы месторождений в бассейне Волги, открытых в России в начале прошлого века, в числе первых, пользуются недоработками советских времен, сказал он. "В советское время был тезис: "То, что сейчас не добудем, достанется нашим детям", - говорит Ставский.

В итоге на многих месторождениях нефти много нетронутых запасов. В сотрудничестве с Schlumberger Ltd. "Башнефть" построила в Уфе высокотехнологичный Центр сопровождения бурения, который обеспечивает экспертную поддержку в режиме реального времени для получения потенциального дебита по скважине и снижения затрат, сообщил Ставский.

Это позволило "Башнефти" увеличить дебит новых скважин в 20 раз по сравнению с прошлым опытом, сказал он. Насосы, сделанные по заказу компании в России - поэтому на них не распространяются санкции, - позволяют работать в скважинах малого диаметра, отметил он.

Компании наращивают бурение

Ради повышения объемов добычи компании всей отрасли наращивают эксплуатационное бурение. Хотя крупнейшие месторождения страны в Западной Сибири демонстрируют небольшой спад, новые проекты поменьше с запасом перекрывают его. Нарастили добычу в том числе ООО "Иркутская нефтяная компания" в Сибири, а также Exxon Mobil Corp. и ее партнеры по проекту "Сахалин-1" в Охотском море.

"НОВАТЭК" начал в этом месяце качать нефть на Ярудейском месторождении в Заполярье. В начале декабря компания пообещала "быстро вывести" добычу на плановый уровень примерно в 3,5 млн тонн в год. Хотя вклад Ярудейского составит лишь 0,7% всей российской нефтедобычи, этого может хватить, чтобы удержать ее на рекордном уровне, говорит нефтегазовый аналитик "Газпромбанка" Александр Назаров. "Этот год может завершиться с новым рекордом", - добавил Назаров.

Четыре причины для России не снижать добычу нефти

Страны ОПЕК усиливают давление на конкурентов, отказавшись снижать добычу ради балансировки мирового рынка. Россия намерена принять вызов ОПЕК, отмечает Bloomberg. "Я скажу, когда российские нефтяные компании будут точно снижать добычу: когда нефть будет стоить $0", - сказал на отраслевом мероприятии в этом месяце заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов. У России есть несколько причин на то, чтобы держать удар.

Борьба за лидерство

В этом году Россия ставила постсоветские рекорды нефтедобычи, соревнуясь с Саудовской Аравией за первенство в списке крупнейших мировых производителей нефти. Рост добычи подстегивала первая с 2009 г. рецессия российской экономики, ведь нефтегазовая отрасль обеспечивает почти половину поступлений в федеральный бюджет РФ.

Экономический спад продолжается, и РФ в следующем году планирует сохранять нынешний уровень добычи. "Россия будет поддерживать добычу нефти на уровне 525-533 миллиона тонн в следующем году, потому что этот уровень производства заложен в федеральный бюджет", - сообщила по электронной почте Лорен Гудрич, старший аналитик по Евразии в техасской консалтинговой компании Stratfor.

Рост экспорта

Россия завершает модернизацию своих НПЗ, начатую в 2011 г. Более совершенные процессы переработки позволяют сокращать внутреннее потребление сырья, высвобождая дополнительные объемы для экспорта нефти, более прибыльного для компаний, чем продажи внутри страны. Согласно базовому сценарию Минэнерго РФ в этом году экспорт нефти РФ вырастет до 237 млн тонн и стабилизируется на этом уровне в следующем. В рамках более оптимистичного прогноза экспорт может расти на 2-3 млн тонн в год в 2015-2017 гг.

Слабый рубль и сокращение налогов

Для международных нефтяных компаний стоимость эталонного сорта нефти Brent с начала года снизилась на более чем 30% до менее $40 за баррель. Для российских нефтяников падение составило менее 20% - и все благодаря девальвации рубля. Налоговая нагрузка на российских нефтяников привязана к ценам на сырье, и ее сокращение также оказало поддержку российскому ТЭК. "При падении цены на нефть с уровня $50 за баррель до $40 средняя маржа добычи падает примерно на $1 за баррель", - написал по электронной почте Максим Нечаев, директор по консалтингу IHS Russia.

Падение издержек

Основная часть российской нефти по-прежнему добывается на месторождениях Западной Сибири, открытых еще во времена СССР. Расходы на добычу нефти в этих регионах ниже среднего для мировых нефтяных гигантов уровня. Благодаря девальвации рубля эти расходы сократились еще больше, что позволило Игорю Сечину, президенту крупнейшего российского производителя нефти ОАО "Роснефть", заявить, что издержки его компании на добычу "самые низкие в мире".

Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай

Китай в ноябре увеличил закупки нефти в России на 18% в годовом выражении до 3,9 млн тонн, сообщает Главное таможенное управление Китая. Таким образом, Россия в ноябре стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай. В октябре Россия поставила в Китай 3,41 млн тонн нефти.

Между тем поставки нефти в Китай из Саудовской Аравии сократились в ноябре на 8,6% до 3,65 млн тонн против 3,99 млн тонн в октябре. Импорт нефти из Омана увеличился на 25% ( г./г.) до 2,59 млн тонн против 2,84 млн тонн в октябре.

По данным Росстата, экспорт нефти из России увеличился в январе-октябре на 7,6% в годовом выражении до 201,2 млн тонн. В октябре Россия поставила за рубеж 21,3 млн тонн нефти (+ 3,7% в годовом выражении). На переработку в январе-октябре поступило 238,3 млн тонн нефти (- 2,6%), в том числе в октябре - 22,3 млн тонн (- 8,8%).

Добыча нефти в России увеличилась за десять месяцев на 1,3% до 443,5 млн тонн, в том числе в октябре добыли 45,3 млн тонн (+ 0,6% в годовом выражении). Средняя экспортная цена на нефть составила в октябре $336,1 за 1 тонну, на нефть Urals - $341,4 за 1 тонну. В октябре в России добывали в среднем 10,359 млн баррелей нефти в сутки, в сентябре - 10,089 млн тонн, в августе - 10,332 млн тонн.