На понедельник, 7 ноября, в Лондоне запланирована революция. В этот день, как сообщает spimex.com, Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) совместно с Расчетно-депозитарной компанией (АО РДС) проведет "День Urals". В центре мероприятия - презентация стандартного поставочного фьючерсного контракта на российскую нефть. Контракты будут торговаться на СПбМТСБ на условиях FOB Приморск. За кажущейся незначительностью этого события таятся больше планы. Другими словами, планируется, что российская нефть марки Urals будет торговаться на Санкт-Петербургской бирже. Организаторы мероприятия в Лондоне уверены, что это изменит многое.

FOB - термин международно признанной системы INCOTERMS, которая стандартизирует условия товарных поставок. FOB или "Франко борт" означает, что продавец отгрузит в трюм судна товар, прошедший таможенную очистку.

Urals - это смесь тяжелой высокосернистой нефти, добываемой на месторождениях Урала и Поволжья, и легкой сибирской (Siberian Light), которая естественным образом образуется в трубопроводе "Транснефти". Она содержит меньше легких фракций и больше серы, чем базисная смесь Brent, добываемая на месторождениях Северного моря, и поэтому торгуется с дисконтом, который определяет агентство Platts.

Сегодня на международном рынке нефти существует три бенчмарка (эталона) нефти - Brent, West Texas Intermediate (WTI) и Dubai Crude. Котировки всех остальных сортов привязаны к этим ним. Мероприятие в Лондоне планируется как презентация марки Urals в качестве нового базисного сорта. Выбор Лондона также неслучаен: именно в Лондоне торгуется смесь Brent, которая по сей день является базисной для определения цены Urals.

Но 7 ноября все должно поменяться: Urals будет торговаться на берегах Невы, отгружаться через порт Приморска, и это, по замыслу организаторов, оторвет ее котировки от марки Brent и в конечном счете повысит доходы от нефтяной торговли. По мнению агентства Rosinvest, в России недовольны высоким уровнем дисконта при установлении цен на Urals, хотя и признают, что разница в ценах обусловлена качеством поставляемой нефти.

Есть и другие цели. Во-первых, на СПбМТСБ надеются запустить реальную торговлю нефтью, что пока не получается. На бирже идет торговля нефтепродуктами, но объемы невелики. Также здесь определяют и публикуют расчетные индексы на нефть трех нефтегазоносных бассейнов: Тимано-Печорского, Волго-Уральского и Западно-Сибирского. Поставочные контракты на Urals должны привести в Питер реальные объемы нефтяных торгов.

Еще более важная задача - начать торговлю нефтью за рубли, и стандартные поставочные нефтяные фьючерсы СПбМТСБ - тот самый механизм, который может сделать рубль валютой, в которой котируется нефть. Но на первых порах фьючерс будет торговаться в долларах, при этом расчеты по вариационной марже, биржевым и клиринговым сборам будут проводить только в рублях.

Перевести торговлю нефтью в Россию - давняя мечта президента Владимира Путина. В своем послании Федеральному собранию в мае 2006 г. он говорил, что "рубль должен стать более универсальным средством для международных расчетов и должен постепенно расширять зону своего влияния. В этих же целях необходимо организовать на территории России биржевую торговлю нефтью, газом, другими товарами. Торговлю - с расчетом рублями. Наши товары торгуются на мировых рынках. Почему не у нас?".

В октябре 2015 г. на заседании Комиссии при президенте по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности он сказал, что "с развитием биржевой торговли необходимо формировать независимые национальные ценовые индикаторы на основные виды топливно-энергетических товаров".

Мероприятие уже вызвало интерес у нефтетрейдеров. В Лондон приедут глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, министр энергетики Александр Новак, руководитель ФАС Игорь Артемьев, первый зампред ЦБ Сергей Швецов, а также первые лица ведущих нефтедобывающих компаний России.

На мероприятии 7 ноября будут присутствовать участники рынка из Швейцарии, Великобритании. Из международных участников интерес к запуску контракта уже проявили основные европейские юрисдикции, ирландско-датская компания, участники из Швейцарии, где сосредоточено большое количество трейдеров, и из Великобритании. "Если судить по регистрации на наши мероприятия, там много разных компаний - из Франции, стран азиатского региона, в том числе будет представлен Китай", - заявил "Российской газете" первый вице-президент СПбМТСБ Михаил Темниченко. Не все они примут участие в торгах в день запуска контракта, но в течение 2017 г. будет постепенно проходить процесс их выхода на торги, считает он.

Эксперты, однако, считают, что процесс пойдет не столь быстро. Директор аналитического департамента "Альпари" Александр Разуваев относится к идее запуска российского бенчмарка без энтузиазма. "Для конкурентоспособности нашего бенчмарка должна быть ликвидность, должны быть спекулянты… Формально мы могли бы создать эталон - у нас высокая добыча, мы важные поставщики в Европу. И все-таки рынок сформирован. Мы работаем по большей части по долгосрочным контрактам, и менять сложившийся рынок компаниям будет не особо выгодно", - сказал он в интервью "Известиям" .

Аналитик KBC Energy Economics Эхсан Ул-Хак обращает внимание на тот факт, что российские власти всегда активно участвуют в нефтяной отрасли, а это, по его мнению, создает опасения и дополнительные преграды для игроков, так как может влиять на ценообразование, толкая цены на нефть вверх, пишет "Росинвест". Эксперт также отмечает, что дополнительные риски исходят от высокой волатильности российской валюты, в которой будут проходить торги.

Проект перевода торговли Urals в Россию в целом лежит в тренде долларовых фобий, распространенных в развивающихся странах. В частности, Китай потратил почти два десятилетия на создание собственного нефтяного бенчмарка. Страны же вроде Ирана и Венесуэлы неоднократно призывали снизить зависимость нефтяных торгов от доллара США. Но эта валюта по-прежнему остается основной для нефтяных сделок.

Игорь ПОНОМАРЕВ